12月6日，上海金融领域"十三五"人才发展规划（以下简称"规划"）中期评估课题评审会在上海市金融工作党委召开。上海市金融工作党委副书记姚嘉勇主持会议，上海大学上海经济管理中心主持工作副主任孟添代表课题组做研究报告汇报，来自政府、金融机构及其他领域的金融人才代表组成的专家评审团听取汇报并一致同意报告评审通过。

根据本市关于开展"十三五"规划实施情况中期评估工作有关要求，2018年5月，市金融工作党委、市金融办启动金融领域"十三五"人才发展规划中期评估工作。通过对多家人力资源专业研究机构评估方案进行综合比较，最终委托上海经济管理中心下属上海大学公共人力资源研究所成立专项课题组，组织开展"规划"中期评估工作，编制本研究报告。

报告编制从2018年7月开始，历时5个月。课题组通过座谈会、访谈、问卷调查等多种形式，对中央在沪金融管理部门、本市各金融机构和有关金融人才代表分别进行调研，了解"规划"的具体执行情况。期间，累计举办座谈会8场，金融机构、行业协会等领域金融人才代表共40余人出席；并访谈中高端金融人才20余人；面向全市200多家金融机构和2000多位金融从业人员发放问卷调查，最终对"规划"近三年来的实施情况进行了全面总结与梳理，并对下一阶段工作提出系列建议。